En la peluquería toda cita es de un cliente, así que su lista de clientes se va llenando sola a medida que da citas. Además, en cada ficha puede apuntar lo que importa en un salón: el tipo de pelo, las alergias y la fórmula del tinte que le gusta. En esta guía verá cómo crear y consultar esas fichas, y cómo usar el saldo prepago.

Dar de alta un cliente

La forma más rápida es desde la propia cita: al darla, pulse Crear nuevo cliente, escriba su Nombre y su Teléfono (opcional) y pulse Crear (vea «Citas»). Para rellenar la ficha completa:

  1. Entre en Ajustes › Clientes.
  2. Pulse Anadir, arriba. Se abre Nuevo cliente.
  3. Escriba el Nombre / Razon social y, si lo tiene, el Telefono y el Correo electronico.
  4. Si le va a hacer facturas, escriba también su CIF / DNI y su Direccion.
  5. Pulse Guardar.
Ventana Nuevo cliente.
Ventana «Nuevo cliente». 1 Nombre / Razon social · 2 FICHA TÉCNICA con tipo de pelo, alergias y fórmula · 3 Teléfono y correo · 4 Botón Guardar

No hace falta rellenarlo todo: con el nombre y el teléfono basta para reconocerlo. Lo que falte lo puede completar cuando quiera.

La ficha técnica: lo que su equipo debe saber

Dentro de la misma ventana, en FICHA TÉCNICA, tiene cuatro campos pensados para el salón:

Campo Para qué sirve
Tipo de pelo Liso, rizado, fino… para que cualquier profesional sepa con qué va a trabajar.
Alergias Productos a los que reacciona. Es importante para evitar reacciones con los tintes.
Fórmula preferida El tinte, el oxidante y el tiempo de la última vez, para repetirlo igual.
Observaciones técnicas Cualquier otra cosa: remolinos, sensibilidad del cuero cabelludo, cómo le gusta el acabado…

Consultar la ficha antes del servicio

  1. En la agenda, toque la cita del cliente.
  2. En la ventana Iniciar cita, pulse Ver ficha del cliente.

Verá su teléfono, su ficha técnica con las alergias bien a la vista, un resumen con su Saldo, sus Visitas y sus Facturas, y tres pestañas con todas sus citas, sus facturas y los movimientos de su saldo.

Ficha del cliente.
Ficha del cliente. 1 CONTACTO · 2 FICHA TÉCNICA con las alergias · 3 RESUMEN con saldo, visitas y facturas · 4 Pestañas Citas, Facturas y Saldo

Buscar, cambiar o borrar un cliente

En Ajustes › Clientes, escriba en Buscar cliente su nombre, teléfono, correo o ciudad. En la fila del cliente, los tres puntos abren un menú con Editar y Eliminar. Borrar un cliente no cambia las facturas que ya se le hicieron: conservan sus datos tal y como estaban.

Factura a nombre del cliente

Dar la cita a un cliente no emite factura a su nombre: el ticket es el normal. Si le pide factura, antes de cobrar pulse Más acciones › Datos factura, búsquelo en BUSCAR CLIENTE REGISTRADO y pulse Guardar datos. Si su ficha tiene el CIF / DNI y la dirección, se rellenan solos. Lo explica la guía «Cobrar».

Saldo prepago: bonos y tarjetas regalo

El saldo funciona como un monedero: el cliente le paga, por ejemplo, un bono de 100 €, usted se lo carga en su ficha y luego va pagando sus servicios con ese saldo hasta que se acaba.

Cargar saldo

  1. En Ajustes › Clientes, busque al cliente y toque los tres puntos de su fila.
  2. Pulse Recargar saldo.
  3. Escriba el Importe a recargar.
  4. En METODO DE COBRO, elija Efectivo o Tarjeta, según cómo le paga el cliente.
  5. Pulse Recargar con el importe. Si eligió tarjeta, se cobra como cualquier pago con tarjeta.
Ventana Recargar saldo con el saldo actual, el importe, el método de cobro y el saldo resultante.
Ventana «Recargar saldo» con el saldo actual, el importe, el método de cobro y el saldo resultante.

En esa misma ventana, la opción Ajustar sirve para corregir un error: sume o reste saldo sin cobrar nada y escriba el Motivo, que queda apuntado.

Pagar con el saldo

Al cobrar la cita, pulse Más acciones › Cobro parcial, escriba el importe, elija el método Saldo cliente, elija al cliente y confirme con Descontar. Si el saldo no llega para todo, cobre lo que falte con Cobrar servicio en efectivo o con tarjeta.

Para ver en qué se ha gastado el saldo, toque los tres puntos del cliente y pulse Historial: salen cada recarga, cada consumo y cada ajuste, con su fecha.

Si algo no sale

Problema Qué hacer
No encuentro a un cliente. Pruebe con el teléfono o solo con una parte del nombre. Si no sale, créelo con Anadir.
Tengo al mismo cliente dos veces. Quédese con la ficha más completa y borre la otra con Eliminar. Sus facturas no se pierden.
En el cobro parcial no sale Saldo cliente. Ese método está desactivado. Actívelo en Ajustes › Métodos de pago.
El saldo de un cliente no cuadra. Abra su Historial y revise los movimientos. Si hubo un error, corríjalo con Ajustar indicando el motivo.

Para dar citas a sus clientes, vea «Citas». Para cobrarles y sacarles factura, vea «Cobrar».