Guardar a sus clientes habituales en el TPV le permite saber a quién le vendió cada cosa, aplicarles su descuento sin buscarlo, sacar una factura con sus datos en un momento y, si quiere, que paguen con un saldo que han cargado antes. En esta guía verá cómo dar de alta un cliente, cómo ponerlo en una venta y cómo usar su saldo.

Dar de alta un cliente

  1. Entre en Ajustes › Clientes.
  2. Pulse Añadir en la cabecera. Se abre Nuevo cliente.
  3. Escriba el Nombre / Razón social.
  4. Rellene lo que tenga: Teléfono, Correo electrónico, Dirección, Código postal, Ciudad…
  5. Si le va a hacer facturas, escriba también su CIF / DNI.
  6. Si el cliente tiene siempre una rebaja, elíjala en Descuento por defecto.
  7. Pulse Guardar.
Ventana Nuevo cliente con nombre, teléfono, CIF / DNI y descuento por defecto rellenos
Ventana Nuevo cliente con nombre, teléfono, CIF / DNI y descuento por defecto rellenos

No hace falta rellenarlo todo: con el nombre o el teléfono basta para reconocerlo. Los datos que falten los puede completar cuando quiera.

Poner un cliente en una venta

Asociar un cliente a la venta sirve para saber a quién se le vendió y para que se le aplique su descuento. No emite factura: eso va aparte.

  1. Con la venta en pantalla, pulse Cliente en el grupo COBROS del panel de acciones.
  2. Escriba en el buscador su nombre, teléfono o correo, y tóquelo en la lista.
  3. Pulse Hecho. El botón pasa a mostrar el nombre del cliente con una marca «✓».
Ventana Cliente de la comanda con el buscador y un cliente elegido
Ventana «Cliente de la comanda» con el buscador y un cliente elegido

Si el cliente todavía no está dado de alta, pulse Cliente nuevo dentro de esa misma ventana, escriba su Nombre o su Teléfono y pulse Crear y asociar. Queda guardado para la próxima vez.

Sacar una factura con los datos del cliente

Si no se hace nada, el TPV emite un ticket normal. Cuando el cliente le pide factura con su nombre y NIF, rellene sus datos antes de cobrar:

  1. En la venta, pulse Datos factura en el grupo COBROS.
  2. Si el cliente ya está dado de alta, búsquelo en BUSCAR CLIENTE REGISTRADO y tóquelo: los datos se rellenan solos.
  3. Si no lo está, escriba a mano el NIF / CIF, el Nombre / Razón social y la Dirección fiscal.
  4. Pulse Guardar datos y cobre como siempre.
Ventana Datos de factura con un cliente registrado elegido y sus datos fiscales rellenos
Ventana Datos de factura con un cliente registrado elegido y sus datos fiscales rellenos

Saldo prepago: el cliente carga dinero y paga con él

El saldo funciona como un monedero: el cliente le da, por ejemplo, 50 €, usted se los carga en su ficha y luego va pagando sus compras con ese saldo hasta que se acaba.

Cargar saldo

  1. Entre en Ajustes › Clientes y busque al cliente.
  2. En su fila, pulse el icono Recargar.
  3. Escriba el Importe a recargar.
  4. En MÉTODO DE COBRO, elija Efectivo o Tarjeta, según cómo le paga el cliente.
  5. Pulse Recargar con el importe. Si eligió tarjeta, el datáfono le pedirá la tarjeta del cliente.
Ventana Recargar saldo con el saldo actual, el importe, el método de cobro y el saldo resultante
Ventana Recargar saldo con el saldo actual, el importe, el método de cobro y el saldo resultante

En la misma ventana, la opción Ajustar sirve para corregir un error: sume o reste saldo sin cobrar nada y escriba el Motivo, que queda apuntado.

Cobrar con el saldo

  1. Al cobrar la venta, elija el método de pago Saldo cliente.
  2. Si la venta no tenía cliente, búsquelo y elíjalo.
  3. Compruebe el Saldo disponible y pulse Descontar con el importe.

Si el saldo no llega para toda la venta, el TPV descuenta lo que haya y le indica lo que Queda por cobrar, que usted cobra con otro método.

Ver los movimientos

En la fila del cliente, el icono Historial abre el Historial de saldo: cada recarga, cada compra y cada ajuste, con la fecha y el saldo que quedó después. Es lo que debe consultar si un cliente le pregunta en qué se le ha ido el saldo.

Cambiar o borrar un cliente

En Ajustes › Clientes, use los iconos Editar o Eliminar de la fila del cliente. Borrar un cliente no cambia las facturas que ya se le hicieron: conservan sus datos tal y como estaban.

Si algo no sale

Problema Qué hacer
No veo Clientes en Ajustes. Su rol no tiene el permiso Gestionar clientes. Pídaselo al dueño en Ajustes › Roles y permisos.
No encuentro a un cliente en el buscador. Pruebe con otra cosa: el teléfono o una parte del nombre. Si no aparece, créelo con Cliente nuevo.
Al cobrar sale «Es obligatorio introducir los datos del cliente antes de cobrar.». Está activado Requerir datos de cliente al cobrar en Ajustes › Opciones avanzadas. Rellene Datos factura o desactive esa opción.
Sale «Saldo insuficiente para este cobro». El cliente no tiene saldo. Recárguelo o cobre con otro método.
El saldo de un cliente no cuadra. Abra su Historial de saldo y revise los movimientos. Si hubo un error, corríjalo con Ajustar indicando el motivo.

Para crear los descuentos que luego asigna a sus clientes, vea Descuentos, Cupones y Vales. Para el cobro de principio a fin, consulte Cobrar una Venta.